Proyectos de ejemplo
Configuración → Proyectos de ejemplo (solo administradores) ofrece proyectos ya armados, con sus tareas, clientes y horas cargadas, que muestran una forma de trabajar. Agrega uno para probar las pantallas con trabajo que parece real, y quítalo cuando termines. Los administradores también llegan a la página desde la tarjeta Empezá con un ejemplo de la página de bienvenida, con Ver los ejemplos.
Un espacio de trabajo empieza vacío: no se agrega nada hasta que un administrador pulsa Agregar. Si el espacio de trabajo se creó desde un enlace que eligió un ejemplo, ese ejemplo es la primera tarjeta aquí, marcada como el que elegiste, y la tarjeta de la página de bienvenida lo nombra y lo agrega con Agregarlo y abrirlo; en los dos casos un ejemplo se agrega solo cuando un administrador lo pide.
Los ejemplos
| Ejemplo | Qué muestra |
|---|---|
| Fiesta de fin de año de Nimbus Software | Un evento en tres fases, con un equipo, dependencias, una llamada semanal y horas ya cargadas. |
| Pizzeada en La Ribera | Un evento pequeño y sencillo: algunas tareas con fechas, responsables y una dependencia. |
| Cierre de ejercicio — Ferretería Acme | Un cierre de ejercicio para un cliente con abono, con trabajo mensual recurrente y un valor por hora según el tipo de tarea. |
| Sucesión Pérez | Un caso legal con acceso restringido: el equipo ve el caso y una nota la ve solo quien agrega el ejemplo. |
| Inauguración de Clínica Dental Lumen | Un proyecto terminado y archivado: historial para consultar, filtrar y reabrir. Sus tareas tienen el estado Archivado, que la lista de ítems de trabajo deja fuera hasta que lo agregas en Filtros ▸ Estado. |
| Renovación del sitio web del estudio | Una idea que todavía es un borrador: un proyecto que nadie empezó. |
| Reclamos y sugerencias | Un formulario público y los tickets que llegaron por él: reclamos, sugerencias y consultas en varios estados, y remitentes informados de la respuesta. |
| Mesa de ayuda | Un formulario de soporte y su cola: solicitudes por prioridad y responsable, y un repaso semanal de lo que sigue abierto. |
Los dos ejemplos con formulario lo crean apagado: su dirección pública responde que el formulario no está disponible hasta que lo actives. Agregar cualquiera de los dos también activa Formularios públicos en Configuración ▸ Funciones, y quitar el ejemplo la deja activa. No se envía ningún correo por los tickets del ejemplo.
Cada tarjeta dice qué crea agregarlo: cuántos ítems de trabajo, si trae series recurrentes y su cliente.
Agregar un ejemplo
Agregar se ejecuta en el servidor, así que mientras tanto puedes salir de la página; cuando termina, Abrir proyecto lo deja como tu proyecto activo y abre Inicio, donde Primeros pasos indica qué probar con él. El espacio de trabajo agrega o quita un ejemplo por vez: mientras uno está en curso, todos los botones esperan.
Agregar un ejemplo crea:
- El proyecto y sus ítems de trabajo, numerados como cualquier otro ítem.
- Su cliente, si tiene, y lo que el ejemplo necesita alrededor: un equipo, categorías y tipos de tarea, un tipo y un grupo de cliente, campos personalizados de clientes y etiquetas. Salvo el cliente, lo que tu espacio de trabajo ya tenga con el mismo nombre se usa tal como está, sin crearlo de nuevo.
- Una etiqueta Ejemplo en el proyecto, sus ítems de trabajo y su cliente, para distinguirlos y dejarlos fuera de un reporte con un filtro.
Cada persona del ejemplo eres tú: las tareas quedan asignadas a ti, y las horas cargadas son tuyas, registradas el día en que lo agregas. Hasta que lo quites, el ejemplo es parte del espacio de trabajo como cualquier otro trabajo: aparece en las listas de todos los usuarios, el tablero, los reportes, el panel y la búsqueda, y los campos personalizados de su cliente aparecen en el formulario de todos los clientes.
Los ejemplos de un espacio de trabajo comparten un idioma. El primero sigue tu idioma; los que se agregan después usan el mismo.
Un ejemplo no se puede agregar cuando:
- El espacio de trabajo está en modo Básico: cada ejemplo es un proyecto, y el modo Básico no tiene proyectos. La página lo explica, con un enlace a Modo de aplicación. Ahí tampoco se muestra Abrir proyecto.
- El cliente del ejemplo superaría el límite de clientes de tu licencia.
- Uno de tus propios clientes ya usa el código del cliente del ejemplo. El mensaje nombra al cliente; cambia o borra el Código de ese cliente en su formulario para agregar el ejemplo.
- El espacio de trabajo es de solo lectura.
Quitar un ejemplo
Un ejemplo se puede quitar en cualquier momento, y quitarlo borra todo lo que contiene, incluido lo que tú y tu equipo cambiaron o agregaron. No se guarda nada y nada se puede recuperar.
Antes de borrar nada, la confirmación lista lo que se va:
- Los ítems de trabajo, el proyecto incluido, y cuántos de ellos agregó tu equipo después del ejemplo.
- Las horas que cargó tu equipo, y los comentarios, enlaces, archivos y formularios públicos que crean sus tareas en él.
- Lo que el ejemplo trajo consigo, en tres grupos: También se borran, porque nada más los usa; Se conservan, porque otro ejemplo los usa; y Se conservan, porque tu propio trabajo los usa. Desde ahora son tuyos.
Si estabas trabajando en ese proyecto, deja de ser tu proyecto activo. Cuando al quitarlo el espacio de trabajo se queda sin ningún ítem de trabajo, la numeración vuelve a empezar desde el principio.
Un ejemplo quitado se puede volver a agregar. Vuelve como era la primera vez, sin los cambios que se le hicieron.
Quitar funciona también en modo Básico, pero no en un espacio de trabajo de solo lectura.
Cuando agregar falla
La tarjeta muestra Falló y el motivo. Pulsa Quitar para limpiar lo que se haya creado, y después vuelve a agregar el ejemplo.