Trabajo por cliente
Trabajo por cliente (menú lateral, dentro de Clientes, o el botón Ítems de trabajo en la ficha de un cliente) muestra todo lo programado para un cliente, como lista o en un calendario, y permite agregarle trabajo desde el mismo lugar. Está disponible cuando un administrador habilitó la función Clientes.
Elige un cliente en el cuadro Cliente; la página recuerda tus filtros, tu vista y la configuración del calendario, pero no el cliente, así un enlace a la página siempre dice qué cliente muestra. Agregar ítem de trabajo abre el editor con el cliente ya cargado; Guardar y cerrar o Cancelar te traen de vuelta aquí.
La lista
Las filas son los ítems de trabajo del cliente que puedes ver, más las ocurrencias todavía no creadas de las tareas repetitivas vinculadas al cliente (marcadas con el ícono de repetición). Un vencimiento se muestra en ámbar cuando es hoy y en rojo cuando ya pasó en un ítem que no está terminado. Cada fila ocupa una línea: un resumen que no entra se corta, y al pasar el cursor por encima se ve completo.
Filtros: Período —Próximos (una fecha de inicio o de vencimiento hoy o después, o sin fecha), Pasados (todas sus fechas son anteriores a hoy) o Todos—, Ocurrencias programadas (Solo estas u Ocultar; por defecto van después de los ítems reales), Estado, Asignado (una o más personas, o Sin asignar) y Etiquetas. El cuadro de búsqueda coincide con el resumen, el número de tarea, el asignado y el tipo de tarea.
El calendario
El selector de calendario muestra los mismos ítems mes por mes. Un ítem aparece en su fecha de inicio (ícono de reloj, tinte azul) y en su fecha de vencimiento (ícono de calendario, tinte ámbar; más marcado cuando vence hoy, rojo una vez vencido). Elige Fechas de inicio, Fechas de vencimiento o Ambas para mostrar unas u otras. Una ocurrencia pendiente de una tarea repetitiva tiene el borde punteado; al abrirla se crea la tarea de ese día.
Una entrada abre su detalle y, cuando puedes editar el ítem, Cambiar estado con las mismas opciones que ofrece el tablero. Pasar a un estado terminado un ítem con subítems activos pregunta si también los cierras.
Cuando un mes está vacío, Ítem anterior e Ítem siguiente saltan al mes que tiene el ítem más cercano fuera de él; los mismos atajos aparecen debajo del nombre del mes siempre que haya algo de uno u otro lado.
Compartir con el cliente
Cuando el Enlace para clientes está activado en la configuración, los administradores ven Compartir con el cliente arriba de la lista. Activa Compartir el trabajo de este cliente y luego Enviar el enlace: el cliente recibe un correo con un enlace a una página propia, y la abre escribiendo su dirección de correo. Copiar enlace copia el mismo enlace. El cliente necesita un código y una dirección de correo en su ficha.
La página muestra las tareas y subtareas del cliente en curso y las terminadas en el mes que elija, con su estado y sus fechas. Solo muestra ítems que cualquiera en el espacio de trabajo puede ver, fuera de proyectos archivados; nunca descripciones, comentarios, archivos, personas ni tiempo. Una dirección equivocada, un cliente que no se comparte y un enlace desactivado responden igual, y después de diez direcciones equivocadas en una hora el enlace deja de responder hasta que pasa la hora.