Campos personalizados de clientes

Administración → Campos personalizados de clientes permite a los administradores agregar campos a todos los clientes.

Definir un campo

• Nombre del campo (único) y Tipo de dato: Texto, Entero, Decimal, Fecha, Sí/No o Selección. El tipo no se puede cambiar una vez que el campo tiene datos.
• Según el tipo: un Valor por defecto; Valor mínimo y Valor máximo para números; Precisión decimal para decimales; Opciones del campo para una selección (agregar, reordenar, desactivar, quitar) y una Opción por defecto.
• Configuración del campo: Obligatorio (si es editable, hay que cargar un valor), Solo lectura (muestra su valor por defecto, nadie lo edita: un campo informativo), Visible en listas (se vuelve una columna de la lista de clientes), Aplica a filtros (se puede usar en filtros) y Activo (los inactivos se ocultan).
• Permisos del campo: por Rol de usuario, Puede ver y Puede editar. Los administradores siempre tienen acceso total. Quienes no tienen permiso de ver nunca ven el campo ni su filtro.

Reordenar en la lista define el orden en que aparecen los campos en un cliente.

Aplica a filtros

Un campo marcado Aplica a filtros puede acotar la lista de clientes, la lista de ítems de trabajo y el reporte de consumo, y recibe un filtro de columna en la grilla. El texto filtra por contiene, los números y fechas por (mín) / (máx), Sí/No por Cualquiera / Sí / No, la selección por opción. Como acotar una lista revela qué clientes tienen qué valores, trata este interruptor como una decisión de visibilidad.

Eliminar un campo

Eliminar un campo que tiene datos elimina esos datos en todas partes. Si no estás seguro, marca el campo como Inactivo en su lugar.